오늘의 미국 주식장 기사 분석 및 예상(2020/10/06)

오늘의 미국 주식장 분석 및 예상(2020/10/06) ​ 제목 : [개장 전 특징주] 영화관 체인 기업들 재무상태 악화 심각 *연합인포맥스 * ​ ▲ AMC Entertainment(AMC), Cinemark(CNK): 영화 제작사들이 신작 개봉을 연기하는 등 코로나19 대응 상황에서 재무상태 악화 문제가 커지고 있다. 동종기업 Cineworld는 미국 내 영화관 500개 이상을 폐점한다고 발표하기도 했다. 프리마켓에서 AMC -6.24%, CNK -3.17%를 기록하고있다. ▲ Bristol-Myers Squibb(BMY): MyoKardia(MYOK)를 주당 225달러, 총 131억 달러에 인수하는 데 합의했다. 프리마켓에서 BMY -0.63%, MYOK +58.32%를 기록 중이다. ▲ Eidos Therapeutics(EIDX), BridgeBio Pharma(BBIO): 양사 M&A가 발표되었다. 프리마켓에서 EIDX +29.04%, BBIO +1.01%를 기록 중이다. ▲ DraftKings(DKNG): 3,200만 주 증자가 이루어진다. 프리마켓에서 4.84% 하락 중이다. ▲ Coca-Cola(KO): Zio 브랜드 사업 종료 등을 예고했다. 프리마켓에서 +0.49%를 기록 중이다. ▲ Sony(SNE): 미국 당국에 Huawei 납품허가를 요청했다. 프리마켓에서 1.15% 상승 중이다. ​ ​ 제목 : [개장 전 특징주] 영화관 체인 기업들 재무상태 악화 심각 *연합인포맥스 * ​ ▲ AMC Entertainment(AMC), Cinemark(CNK): 영화 제작사들이 신작 개봉을 연기하는 등 코로나19 대응 상황에서 재무상태 악화 문제가 커지고 있다. 동종기업 Cineworld는 미국 내 영화관 500개 이상을 폐점한다고 발표하기도 했다. 프리마켓에서 AMC -6.24%, CNK -3.17%를 기록하고있다. ▲ Bristol-Myers Squibb(BMY): MyoKardia(MYOK)를 주당 225달러, 총 131억 달러에 인수하는 데 합의했다. 프리마켓에서 BMY -0.63%, MYOK +58.32%를 기록 중이다. ▲ Eidos Therapeutics(EIDX), BridgeBio Pharma(BBIO): 양사 M&A가 발표되었다. 프리마켓에서 EIDX +29.04%, BBIO +1.01%를 기록 중이다. ▲ DraftKings(DKNG): 3,200만 주 증자가 이루어진다. 프리마켓에서 4.84% 하락 중이다. ▲ Coca-Cola(KO): Zio 브랜드 사업 종료 등을 예고했다. 프리마켓에서 +0.49%를 기록 중이다. ▲ Sony(SNE): 미국 당국에 Huawei 납품허가를 요청했다. 프리마켓에서 1.15% 상승 중이다. ​ ​ 제목 : Square(SQ), 소비자 사업과 매장 사업 모두 긍정적 전망… 리레이 *연합인포맥스 * ​ Needham의 Mayank Tandon 애널리스트는 Square의 소비자 사업 성장세가 강력하고 매장 사업이 회복세를 나타내고 있음을 고려할 때, 밸류에이션이 더 확대될 수 있다고 평가했다. "코로나19 판데믹으로 인하여 디지털 결제 서비스가 빠르게 보급되었으며, 이는 Cash App의 성장 모멘텀 강화로 나타나고 있다. Square 주가는 '20년 큰 폭으로 상승했지만, 이러한 고성장세를 고려했을 때 리스크 대비 보상 비율은 여전히 우호적이다"고 분석했다. "중소형 매장들이 주 고객인 Seller 사업부문의 경우, 20년 하반기에 분명한 회복세를 누리고 있으며 21년까지도 회복세가 연장될것으로 예상된다. 코로나19 타격으로 인해 2분기에는 총결제액이 전년 동기 대비 15% 감소하기도 했지만, 7월 이후 회복세가 분명하고 8월 설문조사에서 점주들의 예상 매출 전망치가 매우 높게 제시되기도 했다"고 정리했다. 특히 "Square와 그 성장세가 유사한 수준으로 나타나고 있는 동종기업들과 비교하면 동사 밸류에이션은 여전히 할인되어 있다. '22년 실적 전망치 기준, 동사 주가는 매출의 9배에 거래되고 있으며 이는 동종기업 16배를 크게 하회한다. 단기적인 하방압력을 고려해도 Square의주가는 리레이팅될 수 있다"고 강조했다. 투자의견 매수, 목표주가 190달러를 유지했다. ​ ​ 제목 : Ford(F), 3 분기 소매 매출 % 감소에 그쳐 *연합인포맥스 * ​ Seeking Alpha는 “Ford(F)가 2020년 3분기 미 차량 판매 대수가 전년 동기 대비 4.9% 감소한(컨센서스 6.7% 감소) 556,976대를 기록했다고발표했다”고 보도했다. “3분기트럭 판매 대수는 전년 동기 대비 0.6% 증가한 311,751대, SUV 판매 대수는 0.7% 감소한 191,803대, 승용차 판매 대수는 37.5% 급감한 48,424대였다”고 전했다. “Ford의 픽업 트럭인 F 시리즈가 3분기 전체 판매 대수를 끌어올렸다. 3분기 F 시리즈의 판매 대수는 전년 동기 대비 3.5% 증가한 221,467대였으며, Explorer 판매 대수는 전년 동기 대비 74% 급증한 59,060대였다”고 설명했다. Ford는 “코로나19 사태 이후 어려운 여건에도 불구하고 당사의 3분기 소매 매출은 전년 동기 대비 2% 감소하는 데 그쳤으며, 동기간 픽업 트럭 매출은 2005년 이후 최고치를 기록했다”고 밝혔다. 한편 2일(금) Ford 주가는 전일 대비 2.02% 상승한 6.89달러를 기록했다. ​ ​ 제목 : Anthem, Molina, 대선 앞두고 가장 상승여력 큰 관리의료주 - *연합인포맥스 * ​ Piper Sandler의 Sarah James 애널리스트는 “미 대선을 앞두고 관리의료주(MCO) 및 병원 종목 매수를 추천한다”고 발언했다. “역사적으로 MCO 종목은 대선을 약 2개월 앞두고 S&P 300(스몰캡) 종목을 Underperform해왔으며, 대통령 취임 이후 100일 동안 S&P 400(미드캡)을 Outperform해왔다”고 설명했다. 이어 Piper Sandler는 대선을 앞두고 Anthem(AMTM)과 Molina Healthcare(MOH)를 관리의료주 Top Pick으로 선정했다. “이들 2개 종목은 Medicaid에 대해 익스포저를 지니고 있어 향후 상승 여력이 있다”고 설명했다. ​ ​ 제목 : Activision Blizzard(ATVI), Shadowlands 출 *연합인포맥스 * ​ Stifel은 Activision Blizzard(ATVI)에 대한 투자의견을 매수로 유지했다. 동사는 World of Warcraft(이하 WoW)의 확장판인 Shadowlands 출시일을 연기했다. 당초 출시일은 27일(화)이었으며 시기적인 이유로 연기를결정한 듯 보인다. Drew Crum 애널리스트는 “Activision은 Shadowlands 출시일 연기가 2020년 실적에 실질적인 영향을 주지 않을 것이란 점을 주목하고 있다”고 설명했다. “당사의 동사에 대한 2020년 전망치는 비GAAP EPS 3.05달러, 순 부킹 76.25억 달러인 반면, 전체 비GAAP EPS 전망치 중 Shawdowlands가 차지하는 정도는 0.11달러, 순 부킹 전망치 중에서는 1.35억 달러에 불과하다”고 전했다. ​ ​ 제목 : 10월 5일 주목해야 할 종목 *연합인포맥스 * ​ ▲ Xpeng(XPEV): 3분기 전기차 출하량이 전년 동기 대비 266% 증가했다고 밝혔다. 9월에만 145% 증가율을 기록했다. ▲ Coca-Cola(KO): 소프트드링크 브랜드 및 Zico 브랜드를 매각하는 안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. ▲ Alibaba(BABA): 스위스 Dufry AG의 지분 약 10%를 인수할 계획이다. ▲ DPW Holdings(DPW): 897.5만 달러 증자를 발표하면서 애프터마켓에서 9% 이상 하락했다. ▲ HMS Holdings(HMSY): 기업 매각을 포함한 전략적 대안을 물색하고 있는 것으로 알려졌다. ​ ​ 제목 : Tesla(TSLA), 3분기 EPS 컨센서스 상회 추정 Wedbus *연합인포맥스 * ​ Wedbush는 Tesla(TSLA)에 대한 투자의견 중립, 목표주가 475달러를 유지했다. 낙관적인 시나리오를 가정한 목표주가는 700달러이다. Daniel Ives 애널리스트는 “’20년 3분기에 Tesla는 전기차 13만 9,300대를 인도하며 당사 추정치인 13만 대를 상회했다”고 발언했다. “중국 지역이 Tesla의 긍정적인 3분기 인도대수에 유의미하게 기여했을 것으로 보이며, 이 여파로 동사는 3분기에 컨센서스를 상회하는 EPS 를 달성했을 것이다”고 추정했다. 한편 오는 21일(수)에 Tesla의 ’20년 3분기 영업실적 발표가 예정돼 있다. ​ ​ 제목 : Nvidia(NVDA), 펀더멘털 매력적이나 주가 추가 상승 여력 제한적 *연합인포맥스 * ​ Wedbush는 Nvidia(NVDA)에 대한 투자의견을 Outperform으로 유지했고, 목표주가는 525달러에서 600달러로 상향조정했다. Matt Bryson 애널리스트는 “금주에 주최되는 GTC 행사에서 동사와 관련해 긍정적인 소식들이 전해질 것이다”고 예상했다. 이어 “단기 및 장기적인 관점에서 Nvidia의 펀더멘털은 매력적이다”고 제기했다. 다만 “동사는 더 이상 당사 Best Ideas List에 포함될 만큼의 추가 주가 상승 여력을 보유하고 있지 않다”고 지적했다. 한편 2일(금) Nvidia 주가는 전일 대비 4.06% 하락한 522.49달러에 마감했다. ​ ​ 제목 : Gilead(GILD), HIV 치료제 파이프라인 등 견고, Remdsi *연합인포맥스 * ​ Jefferies는 Gilead Sciences(GILD)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가를 78달러에서 75달러로 하향조정했다. Michael Yee 애널리스트는 “동사 주식은 투자에 까다롭지만, 펀더멘털 면에서 지난해 보다 개선됐다”고 평가했다. “Gilead의 M&A 활동이 활발했고, 동사는 유방암 치료제를 개발한 Immunomedics를 약 210억 달러에 인수하는 데 합의했다. 동사의 HIV 치료제 파이프라인도 견고하다”고 설명했다. “비록 Remdesivir가 동사에 예상치 않은 현금 흐름을 창출했었으나, 동 치료제를 둘러싼 투자심리의 변화는 올해 상반기 동안 악재로 작용했었다”고 분석했다. “2020년 3분기 동사 사업부별 실적은 혼조세를 나타냈을 것이다. 이에 따라 당사는 Gilead에 대한 투자의견을 하향조정했다”고 언급했다. ​ ​ 제목 : Walmart(WMT), Walmart+ 수요로 인한 주가 상승 여력 기 *연합인포맥스 * ​ Morgan Stanley는 Walmart(WMT)에 대한 투자의견 비중확대, 목표주가 150달러를 유지했다. Morgan Stanley는 동사의 구독형 배송 프로그램인 Walmart+에서 확인된 세부사항에 대해 소비자들의 관심을 측정하기 위해, 새로운 질문을 포함한 설문조사를 실시했다. Simeon Gutman 애널리스트는 “당사가 실시한 설문조사에서 응답 가구 중 13%가 Walmart+에 가입할 가능성이 매우 높다고 밝혔으며, 이는 약1,700만 명의 구독자로 환산된다. 이러한 결과를 25%만큼 보수적으로 봤을 때 Walmart+ 구독자 수는 1,200만 명으로 환산 되며, 이는 당사 구독자 전망치인 2,000만 명에 못미친다”고 분석했다. “이번 설문조사 결과를 미루어 볼 때, Walmart+ 수요가 Walmart 주가를 상승시킬 여력은 기대에 못 미칠 수도 있다”고 전망했다. ​ ​ 제목 : MastercardVisa, 코로나19發 카드결제 빈도상승 전부 영구적 *연합인포맥스 * ​ Jefferies는 Mastercard(MA)와 Visa(V)에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 다음과 같이 제시했다. ▲ Mastercard: 투자의견 중립. 목표주가 305달러에서 330달러로 상향. ▲ Visa: 투자의견 중립. 목표주가 185달러에서 205달러로 상향. Trevor Williams 애널리스트는 “Mastercard와 Visa의 미국 지역 결제액 추세를 미루어 보아, ’20년 2~3분기 동안 향후 3년에 걸쳐 발생했어야 할 현금에서 카드로의 결제 패턴 전환이 이뤄졌다”고 발언했다. 다만 “전체 소비지출에서 전자상거래가 차지하는 비중은 고점에서 약 200bp 하락했으며, 이는 코로나19 판데믹으로 인한 카드 결제 빈도 증가가 전부 영구적이지 않음을 의미한다”고 분석했다. 이어 “Mastercard 및 Visa와 관련한 호재는 이미 이들 목표주가 컨센서스에 반영돼 있으며, 국경간 결제액 회복 전망은 여전히 불분명하다”고 지적했다. ​ ​ 제목 : Netflix(NFLX) 앱 다운로드 수, 코로나19 사태 이후 고점에서 *연합인포맥스 * ​ SensorTower가 집계한 데이터에 따르면, 3분기 글로벌 Netflix(NFLX) 앱 다운로드 수는 전년 동기와 유사했으나, 코로나19 사태 이후 봉쇄령시행 당시 고점을 기록했던 전분기 대비 23% 감소했다. Bank of America Nat Schindler 애널리스트는 “올해 상반기 Netflix 앱 다운로드 수는 신기록을 달성했으며, 3분기에도 안정적인 다운로드추세가 지속됐을 것으로 추정된다”고 발언했다. “하지만 3분기에는 전년 동기와 비교해 다수의 악재가 존재한다”며 다음을 언급했다. 1) Walt Disney(DIS)의 Disney+와 Comcast(CMCSA)의 Peacock와 같은 플랫폼으로부터 경쟁 심화 2) 기존 가입자들에 비해 높은 상반기 신규 가입자들의 해지율 3) 스포츠 생중계 복귀 4) 극장 영화상영 재개 5) 논란이 되는 콘텐츠에 따른 해지율 상승 한편 Bank of America는 Netflix에 대한 투자의견 매수, 목표주가 575달러를 유지했다. ​ ​ 제목 : Boeing(BA), 향후 몇년간 인도전결제(PDP)가 현금흐름에 악재될 *연합인포맥스 * ​ Jefferies는 Boeing(BA)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고 목표주가를 270달러에서 235달러로 하향조정했다. Sheila Kahyaoglu 애널리스트는 “향후 수년 동안 Boeing의 인도 전 결제(Pre-Delivery Payments, PDP)는 동사의 현금 흐름에 악재로 작용할것이다”고 발언했다. “당사의 이러한 전망은 동사가 앞으로의 항공기 인도에 따른 보증금을 이미 받았으며, 생산 대수가 축소되고 있다는 데 기인한다”고 설명했다. “2021년 Boeing에 대한 현금 지출 전망치 47억 달러 및 2022년 전망치 44억 달러는 동사의 PDP와 직결된다. 하지만 단계적 재고 축소는 현금 지출 전망치를 상쇄하기에 충분할 것이다”고 분석했다. “당사의 Boeing에 대한 잉여현금흐름 전망치는 2021년에 주당 9달러, 2022년에 주당 17달러이며, 2020년 현금 지출 전망치는 주당 32달러이다”고 덧붙였다. ​ ​ 제목 : Facebook(FB), Instagram과 WhatsApp 분사 불가 *연합인포맥스 * ​ The Wall Street Journal은 “Facebook(FB)의 변호인단은 미 정부의 동사에 대한 분사 노력에 이의를 제기하고 있다”고 보도했다. “동사 변호인단은 Facebook이 Instagram 및 WhatsApp 인수를 되돌리기는 불가능할 것이라고 주장하고 있다. 동사는 Instagram을 2012년에, WhatsApp을 2014년에 각각 인수한 바 있다”고 전했다. Facebook의 변호인단은 문서를 통해 “Instagram과 WhatsApp이 Facebook으로부터 분사될 경우, 동사가 별도의 시스템을 유지하는 데 수십억달러의 비용이 소요될 것이며 보안이 취약해지고 사용자 경험에 위해를 가할 것이다”고 주장했다. 한편 컬럼비아대의 Tim Wu 법대 교수는 “정부 측이 Facebook의 분사를 추진할 경우, 이들은 Instagram 및 WhatsApp 인수가 경쟁 완화를 목표로 한 것이었다는 데 초점을 맞출 것이다”고 예상했다. 그러면서 “분사가 너무나 힘겨울 것이라는 Facebook의 주장은 법적으로 크게 영향력이 없다”고 지적했다. ​ ​ 제목 : Disney(DIS), 단기 내로 코로나19發 EPS 하방압력 해소되지 *연합인포맥스 * ​ MoffettNathanson은 Walt Disney(DIS)에 대한 투자의견을 중립으로 유지했고, 목표주가는 118달러에서 136달러로 상향조정했다. Michael Nathanson 애널리스트는 “Disney는 기존의 사업 모델을 DTC로 전환하는 데 성공했다. Disney+의 가입자 수는 동사 당초 가이던스를이미 유의미하게 상회한 상태이다”고 발언했다. 다만 “단기 내로 코로나19 판데믹으로 인한 EPS 하방압력은 해소되지 못할 것으로 보인다. DTC 부문과 관련한 호재는 현재 동사가 직면하고있는 다수 악재 중 일부만을 상쇄한다”고 지적했다. 한편 2일(금) Disney 주가는 전일 대비 0.62% 하락한 122.55달러에 마감했다. ​ ​ 제목 : FacebookAlphabetTwitter CEO, 월말에 美 상원 *연합인포맥스 * ​ CNBC는 “Facebook(FB)의 Mark Zuckerberg CEO, Alphabet(GOOGL)의 Sundar Pichai CEO, Twitter(TWTR)의 Jack Dorsey CEO가 오는 28일(수)에주최되는 미 상원 상업과학교통위 청문회에 출석할 예정이다”고 보도했다. “28일 청문회는 ‘통신 품위법 280조’와 관련한 것으로, 동 법안은 사용자가 올린 콘텐츠에 대한 인터넷 기업의 법적 책임 면제 내용을 담고 있다”고 발언했다. 이어 “이번 청문회에서 상원 의원들은 인터넷 기업들의 개인정보 침해 및 미디어 검열 이슈 또한 다룰 예정이다”고 덧붙였다. 한편 “Zuckerberg CEO와 Pichai CEO가 의회 청문회에 출석하는 것은 ’20년 7월 이후 처음이다. 당시 양사 CEO는 Apple(AAPL)의 Tim Cook CEO와 Amazon(AMZN)의 Jeff Bezos CEO와 더불어 하원 반독점 소위 청문회에 출석한 바 있다”고 전했다. ​ ​ 제목 : Amazon(AMZN), 광고 부문 EPS 창출 여력 간과되고 있어… 목 *연합인포맥스 * ​ Pivotal Research는 Amazon(AMZN)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가는 3,925달러에서 4,500달러로 상향조정했다. Michael Levine 애널리스트는 “현재까지 Amazon에 대한 사업별평가가치합산(SOTP) 밸류에이션은 잘못 산정됐다. 동사 광고 부문 매출은 전체의 5%만을 차지하나, Amazon Web Services 부문을 제외한 EBIT 이익률에 유의미하게 기여한다”고 발언했다. “’24년까지 동사 광고 부문은 강력한 성장세를 기록할 것으로 전망되며, 당사는 이를 반영해 동사 목표주가를 4,500달러로 상향조정했다.현재 투자자들은 광고 부문의 EPS 창출 여력을 간과하고 있다”고 분석했다. 이어 “중기적으로 Amazon은 초대형주 중 Top Pick이다”고 전했다. ​ ​ 제목 : Apple(AAPL), 작은 화면 iPhone 출시로 총유효시장 확대 기 *연합인포맥스 * ​ Deutsche Bank는 Apple(AAPL)에 대한 투자의견 매수를 유지했다. Jeriel Ong 애널리스트는 “5G 기술이 탑재된 차기 iPhone에서 가장 두드러지는 사항은 동사가 역대 iPhone 중 가장 다양한 화면 크기의 모델들을 출시할 예정이라는 점이다. iPhone 6 출시를 기점으로 Apple은 두 가지 크기의 모델을 내놓기 시작했는데, 이는 동사 총유효시장(TAM)이 유의미하게 확대되는 데 기여했다”고 발언했다. 이어 “아직은 단언하기 이르나, 화면이 작은 차세대 iPhone 출시는 작은 크기의 스마트폰을 선호해 기존의 iPhone에서 업그레이드하지 않고있었던 일부 소비자들의 구매를 유인할 수 있을 것이다. 이러한 낙관적인 전망은 투자자들에 의해 간과되고 있다”고 분석했다. 한편 “소비자들이 스마트폰을 통해 게임을 하거나, 영상을 시청하거나, SNS 플랫폼을 이용하는 시간이 증가한 점은 더욱 큰 화면의 기종에대한 선호현상이 강화되는 데 기여했다”고 언급했다. ​ ​ 제목 : Disney(DIS), 주가 하락은 투자 기회… 모든 사업부문 회복 중 *연합인포맥스 * ​ JPMorgan은 Walt Disney(DIS)에 대한 투자의견을 비중확대로 유지했고, 목표주가는 135달러에서 155달러로 상향조정했다. Alexia Quadrani 애널리스트는 “’20년 9월 초 당시 Disney 주가는 다소 반등했었으나, 최근 들어 다시 하락했으며, 이는 매력적인 투자진입점을 의미한다”고 발언했다. 이어 “현재 Disney의 모든 사업 부문은 회복 가도에 올라 있으며, 당사는 이를 긍정적으로 평가한다”고 설명했다. 한편 2일(금) Disney 주가는 전일 대비 0.62% 하락한 122.55달러에 마감했다. ​ ​ ​   `      공감 0     댓글쓰기   카페 Keep 메모 보내기 수정 삭제 설정

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