제목 : Walmart·Costco·Dollar General·Target, 식료 *연합인포맥스 *
BMO Capital Markets의 Kelly Bania 애널리스트는 식료품 소매섹터에 대한 의견을 다음과 같은 의견을 제시했다. ▲ Walmart(WMT)와 Costco Wholesale(COST)은 매출 증가세 면에서 업계 우위를 이어나가고 있다. ▲ Walmart와 Costco는 매출 면에서 업계 최대이며, Dollar General은 8위이다. 지역 업체인 HEB과 Publix도 Top5를 기록했다. ▲ Walmart, Costco, Dollar General, Target(TGT)은 당사의 소매 섹터 Top Pick이며, Albertsons Companies(ACI)는 Value Pick이다. ▲ Kroger(KR)은 업계 매출 8위를 기록했다. Aldi는 10위를 달성했으나 매출 증가세가 둔화됐다..
제목 : Qualcomm(QCOM), FY21까지 EPS 증가율 43%에 달할 것 *연합인포맥스 *
Citi는 Qualcomm(QCOM)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가는 108달러에서 132달러로 상향조정했다. Christopher Danely 애널리스트는 “당사는 5G 상용화에 힘입어 Qualcomm의 주가배수가 확장되고, EPS가 증가할 것이라는 전망을 반영해 목표주가를 상향했다”고 발언했다. “FY21(’20년 10월~’21년 9월)까지 Qualcomm의 연간 EPS 증가율이 43%에 달할 것으로 전망되며, 이는 동종 업계 평균치인 1%를 대폭 상회하는 것이다”고 설명했다. 이어 “Qualcomm은 당사 ‘섹터 Top Pick’이다”고 전했다.
제목 : Pinterest(PINS), 코로나19에도 장기 성장 여력 긍정적… 매 *연합인포맥스 *
Guggenheim은 Pinterest(PINS)에 대해 투자의견 매수 커버리지를 개시하고, 목표주가로 48달러를 제시했다. Michael Morris 애널리스트는 “Pinterest는 게시글 추천 기능을 향상하고 업로드 가능한 콘텐츠 범위를 확대하고 있는데, 이는 동사 사용자수가 증가하는 데 기여할 것이다”고 발언했다. 이어 “Pinterest 사용자들이 동 플랫폼 내 게시글을 볼 때 소비의향이 있다는 점은 동사 광고 매출에 긍정적으로 작용한다”고 분석했다. “지금까지 Pinterest는 글로벌 사용자 기반 수익화에 적극적이지 않았으나, 이는 동사의 추가 상승 여력이 상당함을 의미한다. 광고주들에있어서 견고한 참여도는 매우 긍정적이다”고 설명했다. 한편 “코로나19 판데믹은 광고 산업에 악재로 작용하기는 하나, 이는 Pinterest의 장기 성장 여력에 별다른 영향을 미치지 않을 것이다”고주장했다.
제목 : TikTok, 美 연방법원이 트럼프 행정부의 사용금지 행정명령 잠정 중단 *연합인포맥스 *
CNBC는 “27일(일) 미 연방법원은 TikTok에 대한 도널드 트럼프 행정부의 자국 내 사용 금지 행정명령을 잠정 중단시켰다. 당초 동 앱은 27일부로 Apple(AAPL) 및 Alphabet(GOOGL) 앱스토어에서 삭제될 예정이었다”고 보도했다. 다만 “이날 미 연방법원은 11월 12일부터 TikTok의 미국 내 사용을 전면 금지한 미 상무부의 조치를 막아달라는 ByteDance의 요청은 기각했다”고 발언했다. “이와 관련해 ByteDance는 앞으로도 TikTok이 미국 내에서 사용될 수 있도록 노력을 지속할 방침이라고 밝혔으며, 미 상무부는 TikTok에 대한 사용금지 명령은 국가안보를 위한 조치라는 입장을 재차 강조했다”고 설명했다. 한편 “ByteDance는 Oracle(ORCL) 및 Walmart(WMT)와 파트너십을 체결하고, TikTok Global을 신설할 계획인데, 아직 동 파트너십은 중국 정부의 승인을 대기하고 있다”고 전했다.
제목 : Virgin Galactic(SPCE), 시장 선도하는 독보적인 사업 모 *연합인포맥스 *
Market Watch는 “28일(월)에 Virgin Galactic(SPCE)의 주가가 전거래일 대비 24.83% 급등한 20.51달러에 마감했다. 이는 8주래 주가 최고치이자, 4월 14일 이후로 가장 큰 일간 상승폭이다”고 보도했다. “’20년 들어 Virgin 주가는 72% 랠리한 상태인데, 이는 동기간에 S&P 500이 기록한 4%를 outperform하는 것이다. 동사에 대해 커버리지를개시한 애널리스트 7명 모두는 투자의견 매수를 제시하고 있으며, 평균 목표주가는 25.43달러이다”고 발언했다. 이에 Bank of America는 Virgin에 대해 투자의견 매수 커버리지를 개시하고, 목표주가로 35달러를 제시했다. Ronald Epstein 애널리스트는 “Virgin의 사업 모델은 독보적이며, 시장을 선도하고 있고, 동사 경영진은 실행력이 뛰어난 이들로 구성돼 있다. 동사는 수직 통합을 달성할 여력이 있는데, 이는 그 어떠한 항공우주 기업도 달성하지 못한 획기적인 성과이다”고 호평했다. 다만 “동사와 관련해 리스크가 부재한 것은 아니다. Virgin 우주선과 관련해 치명적인 사고가 일어날 확률은 적으나, 만일 발생할 경우, 이는 동사 사업 모델에 심각한 타격을 입힐 것이다. 현재까지 동사는 총 2회의 우주 비행만을 진행한 상태이다”고 지적하기도 했다.
제목 : Amazon(AMZN), 전자상거래 시장에서 소비자 선호도 매우 높아 - *연합인포맥스 *
Bank of America는 설문조사 결과, 미국 전자상거래 시장에서 Amazon 선호도가 매우 높은 점을 재차 확인할 수 있었다고 언급했다. "설문조사 결과, 응답자의 60%는 전자상거래로 제품을 구매하려 할 때 가장 먼저 Amazon 사이트를 이용한다고 밝혔다. 이는 전년 설문조사 당시 58%에서 추가로 확대된 것이다"고 전했다. "이외에는 Alphabet(GOOGL)의 Google이 26%로 전년 25%에서 소폭 확대되었고, Walmart(WMT), eBay(EBAY) 등은 3~4%로 나타났다"고 정리했다. 나아가 "응답자의 23%는 전자상거래 구매의 대부분(76~100%)을 Amazon에서 처리한다고 응답했는데, 이는 '18년 4분기 26% / '19년 평균 30%에 비해서는 하락한 비율이다. 그러나 전자상거래 구매의 상당부분(51~75%)을 Amazon에서 처리한다는 응답은 19년 평균 17%에서 20년 26%로 오히려 확대되었음을 확인할 수 있다"고 밝혔다.
제목 : 9월 29일 주목해야 할 종목 *연합인포맥스 *
▲ McCormick(MKC): 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 13.9억 달러, EPS 1.52달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다. ▲ Uber(UBER): BMW, Daimler가 운영하는 독일의 차량공유 앱 Free Now 인수를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. ▲ Micron Technology(MU): 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 59억 달러, EPS 0.99달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다. ▲ United Natural Foods(UNFI): FY 4분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다. ▲ IHS Markit(INFO): 개장 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 10.7억 달러, EPS 0.69달러를 기록했을 것으로 추정하고 있다.
제목 : Dollar Tree(DLTR) 펀더멘털 견고하여 부채 문제 제한적 - *연합인포맥스 *
Moody’s Ratings는 Dollar Tree의 펀더멘털을 긍정적으로 평가하면서, 동사에 대한 신용등급을 상향 조정했다. Mickey Chahda 부사장은 "코로나19 판데믹으로 인하여 오프라인 소매 섹터가 큰 충격을 받았지만, Dollar Tree는 견고한 영업성적을 기록하고 있으며 현금흐름 창출 또한 우수하게 나타나고 있다"고 언급했다. "Family Dollar 브랜드 매장의 동일매장매출 증가율이 두자릿수로 유지되고 있는 것도 긍정적이다"고 발언했다. 이에 따라 Dollar Tree 채권 신용등급을 Baa3에서 Baa2로 상향했다. 신용등급 전망에 대해서는 긍정적(positive)에서 안정적(stable)으로 조정했다. "앞으로도 Dollar Tree는 견고한 EBITDA를 기록하면서 부채를 상환할 수 있을 것으로 예상된다. EBITDA 대비 부채 비율은 3배를 하회하는 수준에서 유지될 것이다"고 전망했다.
제목 : Tiffany(TIF)와 LVMH, M&A 가능성 있으나 인수가 기존 대 *연합인포맥스 *
Cowen의 Oliver Chen 애널리스트는 미국과 유럽의 전문가들과 Tiffany(TIF) 및 LVMH간 M&A를 둘러싼 법적 공방에 대해 담화를 나누었다. “LVMH가 서한으로 장 이브 르드리앙 프랑스 외무장관으로부터 Tiffany 인수를 중단하라는 압박을 받았다고 발언했다”고 설명했다. 이에 “아직 LVMH가 원본을 전달하지 않은 동 서한에 대해, 전문가들은 프랑스 정부가 LVMH에 Tiffany 인수 중단을 강요한 것이 아니라 권고한 것일 수도 있다고 분석했다”고 전했다. “이들 전문가들은 프랑스 정부가 양사의 M&A를 중단할 법적 근거가 부족할 가능성이 있다고 보았다. 이는 럭셔리 섹터에는 반독점 우려가 없어 타이트한 규제가 필요 없고, 정부가 업계 M&A에 개입한 선례도 없기 때문이다”고 분석했다. “Tiffany가 10일(목)에 미 델라웨어 주 법원에 LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton의 M&A 계약 이행을 촉구하는 소송을 제기했다. 전문가들의 상기와 같은 분석은 델라웨어 주 법원의 소송 판결이 예정된 내년 1월 전에 Tiffany와 LVMH가 합의에 도달할 가능성이 있으나, Tiffany 주당 인수가가 기존 대비 낮아질 수 있음을 시사한다. LVMH는 당초 Tiffany를 주당 135달러에 인수하기로 했었다”고 언급했다.
제목 : Starbucks(SBUX), 6~8월 미국지역 동일매장매출 개선, 목표 *연합인포맥스 *
Bank of America는 Starbucks(SBUX)에 대한 투자의견을 중립으로 유지했고, 목표주가를 82달러에서 88달러로 상향조정했다. Gregory Francfort 애널리스트는 “경영진은 최근 셀사이드 IB의 컨퍼런스에서 미국 지역 동일매장 매출 증가율(YoY)이 6월 -19%, 7월 -14%, 8월 -11%로 개선됐다고 밝혔다”고 전했다. “12월 내로 Starbucks중국 지역 동일매장매출 증가율이 플러스로 전환될 것이며, 내년 3월 내로 미국지역 동일매장매출 증가율이 플러스로전환될 것이다”고 낙관했다. “다만 당사의 이러한 전망은 다소 공격적으로 제시된 것이다”고 설명했다. “Starbucks는 10월 29일에 FY20 4분기(2020년 7~9월) 실적과 분기 가이던스를 발표할 예정이며, 12월 9일 투자자의날 행사 수주 후 연간 가이던스가 제시될 것으로 예상된다”고 언급했다. 한편 “소비자들이 사무실로 복귀하고 아침식사 패턴이 정상화됨에 따라 동사는 수혜를 누릴 것이다. 하지만 이러한 상황이 언제 나타날지는아직 미지수이다”고 평가했다.
제목 : Chipotle(CMG), 코로나19 사태 이후 기대 이상의 성과, 목표 *연합인포맥스 *
Bank of America는 Chipotle Mexican Grill(CMG)에 대한 투자의견을 중립으로 유지했고, 목표주가를 1,200달러에서 1,325달러로 상향조정했다. Gregory Francfort 애널리스트는 “Chipotle는 드라이브 스루 매장을 소규모로 운영하고 있었다. 이로 인해 동사는 코로나19 사태 이후에도예상을 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있었다”고 발언했다. “동사는 최근 수분기 동안 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했으며, 코로나19 판데믹 이후 시장 점유율을 확대할 것이다”고 예상했다. 이어 “Chipotle는 동 판데믹으로 인해 폐점이 예상되는 3만~8만 개의 레스토랑으로부터 부동산을 획득할 수 있는 지위를 갖게 될 것이다”고 전망했다. “다만 동사 주가는 2021년 EPS 전망치의 59배에 거래되고 있어, 강력한 낙관론을 뒷받침하기에는 매력도가 떨어진다”고 분석했다.
제목 : Uber(UBER), 영국 법원에서 18개월간 영업 면허 발급 허가 *연합인포맥스 *
CNBC는 “런던교통공사(TfL)가 작년 11월에 Uber Technologies(UBER)의 런던 내 영업면허 갱신 신청을 거절했었으나, 28(일) 영국 런던 웨스트민스터 치안판사 법원이 동사에 대한 영업 면허 발급을 허가하면서 TfL의 결정을 뒤집었다”고 보도했다. “TfL은 탑승자 안전상 위협을 들어 동사에 대한 영업면허 갱신 신청을 거절했었다. 하지만 웨스트민스터 법원은 Uber가 차량공유 영업 면허를 유지하기에 적합하다고 판단했다”고 설명했다. “Uber가 이번에 획득한 런던 영업 면허는 18개월 동안 유효하며, 동사와 TfL이 합의한 여러 조건이 수반된다”고 전했다. 이어 “런던은 Uber가 진출한 유럽 시장에서 가장 규모가 크다. 동사는 2012년에 차량공유 서비스를 동 지역에 출시한 이후로 350만 명의 탑승자와 4.5만 명의 운전자를 유인했으며, 런던 승차공유 시장에서 Uber는 가장 높은 점유율을 보유하고 있다 하지만 인도의 Ola, 에스토니아의 Bolt, 독일의 Free Now와 같은 신규 사업자들로부터 심각한 경쟁에 직면해있다”고 분석했다. 한편 “상기 소식이 전해지자 28일(월) Uber 주가는 3.19% 상승했다”고 언급했다.
제목 : Constellation Brands(STZ), 생산 정상화, 고객 유인 *연합인포맥스 *
Constellation Brands는 오는 10월 1일에 FY21 2분기(6~8월) 실적을 발표할 예정이다. RBC Capital의 Nik Modi 애널리스트는 맥주 산업 동향을 고려했을 때, Constellation Brands 전망이 양호하다고 발언했다. "Constellation Brands 경영진은 9월 상순 업데이트 당시에 맥주 출하량이 감소하고 있음을 시사한 바 있다. 하지만 최근에는 맥주 생산설비가 완전가동되고 있고, 10월 말에는 소매 채널 재고가 정상 수준으로 회복될 것으로 예상된다"고 분석했다. "일각에서는 점유율 상실 가능성이 우려되기도 했는데, 이는 더 이상 적절하지 않은 우려이다"고 판단했다. "Numerator Insights 자료에 따르면, Constellation Brands의 특정 브랜드에서 이탈한 소비자들은 동사의 다른 브랜드 제품을 소비하는 것으로 나타나고 있다"고 밝혔다. 투자의견 outperform, 목표주가 216달러를 유지했다.
제목 : Alphabet과 Facebook, 디지털 광고 시장 성장하며 수혜, 목 *연합인포맥스 *
MoffettNathanson의 Michael Nathanson 애널리스트는 코로나19 판데믹으로 인해 디지털 광고 시장이 성장하면서, Alphabet과 Facebook 수혜가 나타날 것이라고 전했다. "코로나19 판데믹의 결과, 미국 소매 섹터에서 전자상거래 시장이 차지하는 비중은 2개 분기만에 4%p 이상 확대되었다. '15~'19년에걸쳐 4%p 확대되었던 것에서 훨씬 빠르게 가속된 것이며, Amazon(AMZN)은 그 대표적인 수혜주이다"고 언급했다. "한편 이 같은 전자상거래 시장의 성장은 디지털 광고 시장의 성장으로도 나타나고 있다. 당사는 향후 3년간 디지털 광고 시장이 연평균 17% 성장할 것으로 보고 있으며, Alphabet(GOOGL)과 Facebook(FB)은 해당 시장을 주도하고 있어 큰 수혜를 누릴 수 있을 것이다"고 분석했다. "전자상거래 시장이 소상공인 중심으로 성장하고 있는 것과 마찬가지로, 디지털 광고 시장도 중소기업들을 중심으로 성장할 것으로 보인다"고 전했다. Alphabet에 대해 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 1,650달러에서 1,850달러로 / Facebook에 대해 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 240 달러에서 270달러로 상향 조정했다.
제목 : [개장 전 특징주] Big Lots, 높은 가이던스 제시하면서 주가 상승 *연합인포맥스 *
▲ Big Lots(BIG): FY 3분기 EPS 0.50~0.70달러를 기록할 것이라고 예상했으며, 이는 컨센서스 0.21달러를 대폭 상회한다. 프리마켓에서 7.18% 상승하고 있다. ▲ IHS Markit(INFO): 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다. 매출은 컨센서스에 부합했다. 프리마켓에서 0.62% 상승 중이다. ▲ McCormick(MKC): 소비자 부문 호조를 바탕으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했고 2:1 주식분할을 발표했다. 프리마켓에서 3.35% 하락중이다. ▲ Walmart(WMT): 인도 Tata Group에 최대 250억 달러를 투자하는 거래를 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 프리마켓에서 +0.15%를 기록 중이다. ▲ Amazon(AMZN): Prime Wardrobe의 남성 대상 서비스를 출시했다. 프리마켓에서 -0.11%를 기록 중이다. ▲ Tiffany(TIF): 프랑스 LVMH가 양사 M&A 관련 역소송을 제기했다. 프리마켓에서 -0.17%를 기록 중이다.
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